Assis dans la pénombre d’une cellule, un condamné à mort nous conte le destin de deux jeunes frères sur fond de transhumance et de magie noire, entre leur Écosse natale et le marché de Smithfield, à Londres, dans l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle.

Au hasard de leurs rencontres, en compagnie de leurs inséparables chiens, et tandis que l’un se tourne vers le théâtre, l’autre vers la politique, les deux adolescents découvrent combien toute quête de soi se fait parfois au détriment de sa propre humanité.

« Méfiez-vous des apparences », avertit néanmoins le narrateur…